本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
李丽珍 成奎安 刘以达 张慧仪 王茜 陆剑明 张炎炎
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
惠天赐 陈观泰 谷峰 梁小龙
黎明 刘丹 邵美琪 刘家辉 惠天赐 黄韵材 关礼杰 王绮琴 关海山
任达华 袁咏仪 邓一君 钱永强 陈德森 尔冬升 惠天赐 罗慧娟 郑丹瑞 程东
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜 郎雄 应晓薇 易虹 丁华宠 林光荣 小高山 尤国栋 沈乃相 关洪 王国辉 鹿峰 龙天翔 游湘凌
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
孔琳 王海珍 黄觉 傅晶 张佳宁 潘虹 元秋 吴元俊 汤镇业 方安娜 李泽锋 周璞
王鹤润 张赫 张亮 郑皓原 柯乃予 梦秦 高海诚 邓钢 于清斌 吴元俊 赵志喆 言羽 刘静怡 黄柳嫣
丁佩 宗华 秦沛 陈依龄 沈月明
王羽 秦萍 凌波
姜大卫 王钟 林珍奇 史仲田 杨泽霖
刘家辉 陈观泰 汪禹 李丽丽 刘家良
尔冬升 狄龙 万梓良 钟楚红 元华
宗华 秦萍 张翼 郑雷 黄宗迅
傅声 戚冠军 刘家辉 陈依龄 袁曼姿
狄龙 姜大卫 陈观泰 李修贤 王钟
王喜 于荣光 李美美
李修贤 胡锦 谷峰 罗烈
凌波 王戎 凌音 山茅 易原 田野 薛汉 原森 蔡弘 田琛
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
演员：丁佩 宗华 秦沛 陈依龄 沈月明
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演员：王羽 秦萍 凌波
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演员：姜大卫 王钟 林珍奇 史仲田 杨泽霖
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